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  昊志机电:业绩增长符合预期 围绕主轴主业积极布局

  类别研究机构华金证券股份有限研究员张仲杰日期2017-08-31

  投资要点。

  上半年业绩增长符合预期:上半年实现营收201亿元,同比增长2820%归母净利润3846万元,同比增长3603%。毛利率稳中有升,较上年增加247个百分点至5392%。分产品看,主轴整机实现销售收入159亿元,同比增长1856%,毛利率由上年同期的5430%上升至5562%:零配件及维修实现销售收入3006万元,同比增长35O9%,毛利率由上年同期的3422%上升至4424%:

  新产品转台稳步拓展,实现销售收入1142万元,占营收的比重为569%。在华南地区的业绩抢眼,实现销售收入145亿元,同比增长6476%。上半年业绩大幅增长主要得益于3C行业需求旺盛随着已有产品推广力度加大新产品的研发和客户测试取得进展以及并购后业务布局得到完善,的行业龙头地位将得到进一步巩固。

  积极研发投入,中长期看点颇多:上半年加大研发投入,共支出1859万元,同比增长6243%。加大对车床主轴磨床主轴的推广力度,车床主轴已实现大批量销售,而磨床主轴也有望贡献较大收入。另外,针对木工主轴直线电机机器人减速器新产品的研发顺利并正在进行客户测试,未来有望小批量后逐渐大面积推广,将形成新的盈利点支撑中长期的业绩增长。根据中国机床工具工业协会统计,2017年上半年,机床工具领域企业整体景气度为625%,继续保持扩张态势。的主轴产品为机床核心部件,将受益于行业景气度提升。

  围绕主业外延,成就行业龙头:上半年以1000万元完成对湖南海捷100%股权的收购,并就8000万元收购东莞显隆80%达成最终协议。湖南海捷为专业研发和生产磨床主轴的高科技企业,在液体静压动静压主轴领域具备较大的竞争优势,其产品应用于高精密高刚度磨床:东莞显隆主要从事数控机床主轴的研发和生产,在PCB主轴和玻璃机主轴领域具备一定市场份额,2017-2019年承诺的扣非后归母净利润分别不低于1500万元1950万元2340万元。的积极围绕主轴行业的外延有助于优化的业务布局,提升综合竞争力。

  投资建议:我们预计2017-2019年营业收入分别为436亿元565亿元729亿元;每股收益分别为034元044元058元。维持增持一A评级,6个月目标价2120元,相当于2018年48倍的市盈率。

  风险提示:行业竞争加剧导致毛利率下滑的风险;并购整合风险;下游 行业需求增速放缓的风险等。

  
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